शीर्ष सर्वश्रेष्ठ वित्तीय मॉडलिंग पुस्तकें
पुस्तकें अवसरों की खिड़कियां हैं। पुस्तकों के माध्यम से, जो लोग पहले से ही रास्ते पर चल चुके हैं वे आपको बेहतर निर्णय लेने और नए कौशल प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। नीचे वित्तीय मॉडलिंग की शीर्ष 10 पुस्तकों की सूची दी गई है -
- वित्तीय मॉडलिंग (एमआईटी प्रेस) (इस पुस्तक को प्राप्त करें)
- एक्सेल और VBA का उपयोग करके वित्तीय विश्लेषण और मॉडलिंग (यह पुस्तक प्राप्त करें)
- व्यवहार में वित्तीय मॉडलिंग: इंटरमीडिएट और उन्नत स्तर के लिए एक संक्षिप्त गाइड (यह पुस्तक प्राप्त करें)
- वित्तीय मॉडलिंग और मूल्यांकन: निवेश बैंकिंग और निजी इक्विटी के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका (इस पुस्तक को प्राप्त करें)
- बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग: एक्सेल मॉडल्स का विकास कैपिटल को बढ़ाने के लिए, कैश फ्लो को बढ़ाएं, ऑपरेशंस, प्लान प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाएं और निर्णय लें (इस पुस्तक को प्राप्त करें)
- फाइनेंशियल मॉडलिंग: ए बैकवर्ड स्टोचैस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन पर्सपेक्टिव (स्प्रिंगर फाइनेंस) (यह पुस्तक प्राप्त करें)
- बिल्डिंग फाइनेंशियल मॉडल (मैकग्रा-हिल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग) (इस पुस्तक को प्राप्त करें)
- ऑक्सफोर्ड गाइड टू फाइनेंशियल मॉडलिंग: कैपिटल मार्केट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए आवेदन (यह पुस्तक प्राप्त करें)
- वित्तीय मॉडलिंग और निवेश प्रबंधन का गणित (यह पुस्तक प्राप्त करें)
- वित्तीय मॉडलिंग की पुस्तिका: मूल्यांकन प्रोजेक्शन मॉडल बनाने और लागू करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण (इस पुस्तक को प्राप्त करें)
आइए हम प्रत्येक फाइनेंशियल मॉडलिंग पुस्तकों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
# 1 - वित्तीय मॉडलिंग (एमआईटी प्रेस)
साइमन बेनिंगा द्वारा
यदि आप क्षेत्र में नए हैं, तो आपको बुनियादी बातों को सीखने के लिए एक पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता है। इस किताब को क्यों नहीं उठाया? यह पुस्तक वित्तीय मॉडलिंग में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है।
पुस्तक समीक्षा
पुस्तक के पाठकों के अनुसार, यह पुस्तक एकमात्र पुस्तक है जिसे आपको कवर करने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है यदि आप वित्तीय मॉडलिंग सीखना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो वित्तीय मॉडलिंग नहीं जानते हैं और वित्तीय मॉडलिंग को अपने पेशे की मांग के रूप में समझना चाहते हैं। शुरुआती लोगों के अलावा, यहां तक कि वे लोग जो वीबीए, एडवांस्ड एक्सेल, और जटिल वित्तीय मॉडलिंग जानते हैं, उन्हें इस बुकबुक को रिफ्रेशर के रूप में पढ़ना चाहिए।
फाइनेंशियल मॉडलिंग पर इस बेस्ट बुक से बेस्ट टेकअवे
- एक बार जब आप इस पुस्तक को उठा लेते हैं, तो आपको किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि नवीनतम संस्करण में, इस पुस्तक में जटिल मोंटे कार्लो विधियों और नील्सन-सीगल मॉडल के लिए अलग-अलग अध्याय शामिल किए गए हैं।
- आप एक बुनियादी स्तर से VBA भी सीखेंगे, और आपको उन्नत स्तर भी पता चल जाएगा। विचार पहले अवधारणाओं को समझने का है यदि आप एक शुरुआती हैं और फिर तकनीकी पहलुओं को सीखते हैं।
- पुस्तक का नया संस्करण एक एक्सेस कोड के साथ आता है जो आपको एक्सेल वर्कशीट और एंड-टू-द-चैप्टर अभ्यास के समाधान डाउनलोड करने में मदद करेगा।
# 2 - एक्सेल और VBA का उपयोग करके वित्तीय विश्लेषण और मॉडलिंग
चंदन सेनगुप्ता द्वारा
यह पुस्तक एक व्यापक वित्तीय मॉडलिंग पुस्तक है। यदि आप गहराई से वित्तीय मॉडलिंग सीखना चाहते हैं, तो यह वह पुस्तक है जिसे आपको चुनना चाहिए।
पुस्तक समीक्षा
कई पाठकों ने उल्लेख किया कि यह पुस्तक नौसिखिए छात्रों के लिए सबसे व्यापक पुस्तकों में से एक है। यह हर अवधारणा को विस्तार से बताता है। यह 700 से अधिक पृष्ठों का है, और पृष्ठों के भीतर, आप एक्सेल और वीबीए सीखेंगे। लेकिन अगर आप एक उन्नत पेशेवर हैं तो इस पुस्तक से बहुत अधिक उम्मीद न करें। यह शुरुआती लोगों के लिए लिखा गया है और वित्तीय मॉडलिंग के नौसिखिए शिक्षार्थियों के लिए एक महान संदर्भ पुस्तक के रूप में कार्य करेगा।
इस टॉप फाइनेंशियल मॉडलिंग बुक से बेस्ट टेकअवे
- यह सबसे अच्छा होगा यदि आपने इस पुस्तक को इसकी व्यापकता के कारण खरीदा है। वित्तीय मॉडलिंग पर बहुत कम पुस्तकों में अवधारणाओं का गहन विश्लेषण होता है।
- इस पुस्तक में पूर्वानुमान पर एक विशेष खंड है। आप अकेले इस खंड के लिए भी पुस्तक खरीद सकते हैं।
- इस पुस्तक ने अवधारणाओं को खरोंच नहीं किया है। यह बहुत विस्तृत है और आप एक्सेल और VBA की मूल बातें भी जानेंगे।
# 3 - व्यवहार में वित्तीय मॉडलिंग:
इंटरमीडिएट और उन्नत स्तर के लिए एक संक्षिप्त गाइड
माइकल रीस द्वारा
जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, यह पुस्तक वित्तीय मॉडलिंग शुरुआती लोगों के लिए नहीं है। यदि आपको वित्तीय मॉडलिंग में कुछ मौलिक ज्ञान है, तो आप इस पुस्तक को चुन सकते हैं।
पुस्तक समीक्षा
यह पुस्तक अच्छी तरह से संतुलित है। आपको वित्तीय मॉडलिंग पर एक पुस्तक नहीं मिलेगी, जिसमें उचित अनुपात में अवधारणा और अनुप्रयोग दोनों शामिल हैं। इसके अलावा, पुस्तक में उपयोग किए गए उदाहरण क्षेत्र के पेशेवरों के लिए अमूल्य हैं। यह वित्तीय मॉडलिंग पुस्तक आपको अगले स्तर पर ले जाएगी। यदि आपके पास पहले से ही वित्तीय मॉडलिंग में मौलिक प्रशिक्षण है, तो आपको अपने आराम क्षेत्र से परे जाने के लिए इस पुस्तक को चुनना चाहिए। यदि आप एक शुरुआत कर रहे हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि कुछ और बुनियादी पढ़ने से पहले इस पुस्तक को न पढ़ें।
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- यह पुस्तक फ्लफ़ से मुक्त है। इस प्रकार जो लोग वित्तीय डोमेन में हैं, वे इसमें से बड़ी मात्रा में सामान निकाल सकते हैं। यदि आप इस पुस्तक से सीखी गई सभी चीजों को पढ़ते हैं और लागू करते हैं, तो आप वित्तीय मॉडलिंग के करीब पहुंचने में एक बुनियादी अंतर देखेंगे।
- आपको बुक के साथ एक सीडी-रॉम भी मिलेगा, जो आपको एक्सेल मॉडल और अधिक व्यावहारिक समस्याओं तक पहुंचने में सक्षम करेगा।
- आप इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ने के बाद बहुत अच्छी तरह से एक्सेल और सांख्यिकीय कार्यों को सीखेंगे।
# 4 - वित्तीय मॉडलिंग और मूल्यांकन:
एक व्यावहारिक गाइड निवेश बैंकिंग और निजी इक्विटी के लिए
पॉल पिगंटारो द्वारा
यदि आपको कभी भी वित्तीय मॉडलिंग और मूल्यांकन में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो सीखने के लिए इस पुस्तक को चुनें।
पुस्तक समीक्षा
फाइनेंशियल मॉडलिंग पर इस शुरुआती बुक को लिखा गया है ताकि वित्त में डमी भी समझ सकें। इसलिए यह उन्नत या मध्यवर्ती छात्रों के लिए ठीक नहीं है। यदि आप एक शुरुआत कर रहे हैं, यह शुरू करने के लिए सही जगह है। इसके अलावा, आप अवधारणाओं को सीखने के दौरान उत्कृष्टता प्राप्त करना भी सीखेंगे। हालाँकि, यदि आपको वित्तीय मॉडलिंग का कुछ ज्ञान है, तो आप ऊब महसूस कर सकते हैं क्योंकि यह पुस्तक कोई कदम नहीं छोड़ती है। इसलिए यदि आप वित्तीय मॉडलिंग और मूल्यांकन सीखना चाहते हैं और बहुत अधिक खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एकदम सही है।
फाइनेंशियल मॉडलिंग पर इस टॉप बुक से बेस्ट टेकअवे
- आप इस पुस्तक में हर कल्पनीय वित्तीय मॉडल सीखेंगे। आपको बैलेंस शीट, आय स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बैलेंसिंग, मूल्यह्रास अनुसूची, कार्यशील पूंजी अनुसूची, और कई और अधिक जानकारी प्राप्त होगी।
- आप वैल्यूएशन तकनीक को भी विस्तार से जानेंगे। आप DCF एनालिसिस, मिसाल ट्रांजैक्शंस एनालिसिस और कई सारी तकनीक सीखेंगे।
- आप पुस्तक में दिए गए कई केस स्टडी से भी संबंधित होंगे जैसा कि आप वित्तीय मॉडलिंग और मूल्यांकन सीखते हैं।
# 5 - व्यापार मालिकों और उद्यमियों के लिए वित्तीय मॉडलिंग:
एक्सेल मॉडल का विकास कैपिटल को बढ़ाने के लिए, कैश फ्लो बढ़ाएँ, ऑपरेशंस में सुधार करें, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और निर्णय लें
टॉम वाई। सॉयर द्वारा
यह पुस्तक जितनी व्यावहारिक हो सकती है; क्योंकि यह सीधे उद्यमियों को व्यवसाय में सबसे कठिन काम करने में मदद करेगा।
पुस्तक समीक्षा
महत्वपूर्ण रूप से कुछ पुस्तकें वित्तीय सोच को वित्तीय मॉडलिंग से जोड़ने के स्थान से आई हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीकी कौशल है, लेकिन क्षेत्र में नए उद्यमी जो व्यवसाय की तकनीकीता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इस पुस्तक ने नए उद्यमियों के लिए अंतर को पाटा है। आप केवल पूंजी जुटाने, अपने लाभ और राजस्व बढ़ाने के लिए एक्सेल मॉडल विकसित करना नहीं सीखेंगे; आप इस पुस्तक से मूल्यवान परियोजना प्रबंधन कौशल भी सीखेंगे।
इस बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग बुक से बेस्ट टेकअवे
- ROI का विश्लेषण करने वाले उद्यमी के लिए एक विशाल कार्य हो सकता है। लेकिन अगर वह इस पुस्तक को उठाता है, तो यह उतना कठिन नहीं लगता जितना आमतौर पर लगता है। इसके अलावा, एक उद्यमी के रूप में, आप वित्तीय मॉडल द्वारा समर्थित परियोजनाओं और नई पहलों की योजना भी बनाएंगे।
- आप न केवल वित्तीय मॉडलिंग सीखेंगे, बल्कि नए उत्पादों या स्टार्ट-अप को लॉन्च करते समय आपको व्यवसाय की स्थितियों और रणनीतिक चालों को भी सीखना होगा।
- यह आपको कमियों से अवगत कराकर और आपके व्यवसाय के लिए परिचालन और कार्यात्मक मॉडल बनाने में सक्षम होने से व्यापार के जाल और बाधाओं से बचने में मदद करेगा।
# 6 - वित्तीय मॉडलिंग:
एक बैकवर्ड स्टोचैस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन पर्सपेक्टिव (स्प्रिंगर फाइनेंस)
स्टीफन क्रेपी द्वारा
यह एक पुस्तक है जो वित्तीय मॉडलिंग के मध्यवर्ती और उन्नत छात्रों के लिए लिखी गई है और आपको गणितीय रूपरेखा में अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता है।
पुस्तक समीक्षा
यह पुस्तक वित्तीय मॉडलिंग पर एक मुख्य पुस्तक है। जब तक आप मूल बातें नहीं सीख लेते हैं, तब तक इस पुस्तक को नहीं चुनना बेहतर है। बैकवर्ड स्टोचस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन (बीएसडीई) आपको मूल्य निर्धारण और जोखिम प्रबंधन के मुद्दों को कैसे हल कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आपको पुस्तक के मूल्य की सराहना करने में सक्षम होने के लिए गणित और आंकड़ों को समझने की आवश्यकता है।
इस टॉप फाइनेंशियल मॉडलिंग बुक से बेस्ट टेकअवे
- आप गैर-मूल्य निर्धारण की समस्याओं को कैसे हल करेंगे? यदि आपके पास CVA अभिकलन है तो यह मदद करेगा। कैसे सीखे? इस किताब को उठाओ।
- BSDE चिकित्सकों की तुलना में शिक्षाविदों के साथ अधिक लोकप्रिय हैं। लेखक ने यह पुस्तक इसलिए लिखी है ताकि चिकित्सक बीएसडीई के मूल्य की सराहना कर सकें और अपने गैर-मूल्य निर्धारण और वित्तीय डेरिवेटिव के जोखिम प्रबंधन की समस्याओं में परिप्रेक्ष्य लागू कर सकें।
- यह पुस्तक विशेष रूप से स्नातक पाठ्यक्रम के लिए लिखी गई है, जिसमें कम्प्यूटेशनल वित्त और वित्तीय मॉडलिंग दोनों शामिल हैं।
# 7 - वित्तीय मॉडल का निर्माण (मैकग्रा-हिल वित्त और निवेश)
जॉन तजिया द्वारा
फाइनेंशियल मॉडलिंग आज कॉरपोरेट दुनिया के सबसे मूल्यवान कौशल में से एक है। इस पुस्तक का मुख्य जोर वित्तीय मॉडलिंग के कौशल का निर्माण करने में आपकी सहायता करना है।
पुस्तक समीक्षा
किसी भी निर्देशात्मक पुस्तक का मुख्य मुद्दा यह है कि लेखक को कौशल में कम पेशेवर अनुभव है जो वह पाठकों को सीखने के लिए मार्गदर्शन करता है। लेकिन इस मामले में, यह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लेखक के पास प्रासंगिक डोमेन में वर्षों का अनुभव है, और जीवन के सभी क्षेत्रों के पाठकों ने इस पुस्तक की सिफारिश की है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास वित्तीय या कम मॉडलिंग अनुभव नहीं है। आपको वह कौशल सीखना होगा जो आपको सीखने की ज़रूरत है, और यह पुस्तक रास्ते भर आपकी मार्गदर्शिका होगी। यह फाइनेंशियल मॉडलिंग के कौशल में महारत हासिल करने के लिए आपके लिए बुनियादी अवधारणाओं से भरा, कुरकुरा और अनुदेशात्मक है।
इस बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग बुक से बेस्ट टेकअवे
- इस पुस्तक में, आप न केवल वित्तीय मॉडलिंग के बारे में सीखेंगे; बल्कि, आप वित्तीय मॉडलिंग की मूल बातें सीखेंगे - लेखांकन और वित्त की अवधारणा। यहां तक कि अगर आप वित्तीय मॉडलिंग के लिए नए हैं, तो आपके पास खरोंच से सीखने का कोई मुद्दा नहीं होगा।
- आप यह भी सीखेंगे कि एक्सेल का उपयोग करके मॉडल कैसे बनाएं ताकि आप अपनी शिक्षा को सीधे काम में ला सकें और खुद देख सकें कि आपने कितना सीखा है।
# 8 - वित्तीय मॉडलिंग के लिए ऑक्सफोर्ड गाइड:
कैपिटल मार्केट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट और वित्तीय संस्थानों के लिए आवेदन
थॉमस एसवाई हो और सांग बिन ली द्वारा
इस पुस्तक ने वित्तीय मॉडलिंग के सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाया है। आइए नजर डालते हैं रिव्यू और बेस्ट टेकअवे पर।
पुस्तक समीक्षा
यदि आप कभी ऐसी पुस्तक के बारे में सोचते हैं जो पहले आपको वित्तीय मॉडल विकसित करने का तरीका सिखाएगी और फिर यह आपको दिखाएगी कि आपको किन मामलों में इन मॉडलों को लागू करने की आवश्यकता है, तो यह वह है। यह वह किताब है जिसे आपको बड़े पैमाने पर वित्तीय मॉडलिंग सीखने के लिए चुनना चाहिए। यह पुस्तक न केवल मॉडलों को कवर करेगी; यह भी जोड़ देगा कि ये मॉडल वर्तमान व्यावसायिक मामलों में कैसे प्रासंगिक हैं।
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- यह पुस्तक वित्तीय मॉडल और प्रत्येक मॉडल के संदर्भों को प्रस्तुत करती है, और जब भी आवश्यक हो आप उनका उपयोग करना सीखेंगे।
- पाठ्यक्रम के संदर्भ में पुस्तक की चौड़ाई विशाल है। इसने संपूर्ण रूप से वित्तीय मॉडलिंग को कवर किया है - प्रतिभूति बाजार में विकल्प मूल्य निर्धारण से लेकर कॉर्पोरेट वित्त में फर्म के मूल्यांकन तक।
- वित्तीय मॉडल को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको thomasho.com वेबसाइट की सहायता भी मिलेगी।
# 9 - वित्तीय मॉडलिंग और निवेश प्रबंधन का गणित
सर्जियो एम। फ़ोकार्डि और फ्रैंक जे। फ़बोज़ज़ी द्वारा
जो लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग में हैं, उन्हें फाइनेंशियल मॉडल्स के पीछे के गणित को जानना होगा, अगर वे फाइनेंशियल मॉडलिंग में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह पुस्तक वित्तीय मॉडलिंग के पीछे आपके सभी गणितीय सवालों का जवाब होगी।
पुस्तक समीक्षा
यह पुस्तक कड़ाई से शुरुआती लोगों के लिए नहीं है। इसके पीछे का कारण उन लोगों के लिए लिखा गया है, जिनके पास पहले से ही वित्तीय मॉडलिंग और विशेष रूप से गणितीय ढांचे का उपयोग करने में कुछ अनुभव और मौलिक ज्ञान है। यह पुस्तक किसी के लिए एक बढ़िया रिफ्रेशर हो सकती है जो वित्त के क्वेंट सेक्शन में वापस जाना चाहता है और अवधारणाओं को संशोधित करता है। हालाँकि, यह पुस्तक आपके हाथों को थामेगी और आपको हर उस संभावित अवधारणा से गुजारेगी जो आपको मात्रात्मक वित्त में सीखने की आवश्यकता है।
फाइनेंशियल मॉडलिंग पर इस बेस्ट बुक से बेस्ट टेकअवे
- आप न केवल वित्तीय मॉडलिंग और मात्रात्मक वित्त की अवधारणाओं को सीखेंगे, बल्कि आप उन व्यावहारिक उदाहरणों को भी सीखेंगे जो आपके सीखने को रोशन करेंगे।
- आप मध्यस्थता मूल्य निर्धारण, व्युत्पन्न मूल्य निर्धारण, क्रेडिट जोखिम मॉडलिंग, ब्याज दर मॉडलिंग, और बहुत कुछ सीखेंगे।
# 10 - वित्तीय मॉडलिंग की पुस्तिका:
वैल्यूएशन प्रोजेक्शन मॉडल बनाने और लागू करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण
जैक एवन द्वारा
यह पुस्तक आपको दोनों दृष्टिकोणों से सोचने में मदद करेगी - एक वित्तीय मॉडलर और अंतिम उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से।
पुस्तक समीक्षा
पुस्तक एक रत्न है। अगर यह अधिक नहीं है, तो बुक को अब तक उपलब्ध वित्तीय मॉडलिंग पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहा जा सकता है। लेखक के पास विषय पर अधिकार है, और एक बार जब आप इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप न केवल वित्तीय मॉडलिंग बेहतर सीखेंगे; इसके बजाय, आप अलग-अलग तरीकों से अपने पूरे वित्त कैरियर का रुख करना शुरू करेंगे। यह पुस्तक 504 पृष्ठों की है और इसमें लगभग वह सब कुछ शामिल है जो आपको सीखने और वित्तीय मॉडलिंग में लागू करने की आवश्यकता है।
इस पुस्तक से सर्वश्रेष्ठ takeaways
- आप वित्तीय मॉडल बनाते समय पहले एंड-यूज़र्स के बारे में सोचने के पीछे के तर्क को जानेंगे।
- वित्तीय मॉडल बनाने के लिए आपको मूलभूत लेखांकन और वित्त अवधारणाओं को भी सीखना होगा।
- आपको पूरी तरह कार्यात्मक वित्तीय मॉडल बनाने, डिजाइन करने और निर्माण करने का एक नक्शा मिलेगा।
अमेज़न एसोसिएट प्रकटीकरण
WallStreetMojo अमेज़ॅन सर्विसेज एलएलसी एसोसिएट्स प्रोग्राम में एक प्रतिभागी है, जो एक सहबद्ध विज्ञापन कार्यक्रम है जो विज्ञापन और amazon.com से लिंक करके विज्ञापन शुल्क अर्जित करने के लिए साइटों के लिए एक साधन प्रदान करता है।
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