पिच बुक - कैसे करें निवेश बैंकिंग पिचबुक?

निवेश बैंकिंग में पिच पुस्तकें क्या है?

पिच बुक एक सूचना लेआउट या प्रस्तुति है जो कि निवेश बैंकों, व्यापारिक दलालों, कॉर्पोरेट फर्मों आदि द्वारा उपयोग की जाती है जो फर्म की मुख्य विशेषताओं और मूल्यांकन विश्लेषण प्रदान करती है जो संभावित निवेशकों को यह तय करने में मदद करती है कि उन्हें ग्राहक के व्यवसाय में निवेश करना चाहिए या नहीं। और इस जानकारी को गोपनीय सूचना ज्ञापन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग फर्म के बिक्री विभाग द्वारा नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उत्पादों और सेवाओं को बेचने में मदद करने के लिए किया जाता है।

निवेश बैंकिंग पिचबुक किसी भी निवेश बैंकों में विश्लेषकों और एसोसिएट्स द्वारा सबसे अधिक खतरनाक शब्द है। मुझे आपको बताना चाहिए कि एक परफेक्ट पिचबुक बनाने के पीछे उन मिलियन-डॉलर के सौदों को प्राप्त करने का रहस्य है। और यही वजह है कि इनवेस्टमेंट बैंकर्स हफ्ते में सौ घंटे काम करते हैं।

यदि आप एक निवेश बैंकर के विशिष्ट दिन के माध्यम से जाने के लिए होते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वे दिन और रात कैसे काम करते हैं, सभी संख्याओं को सही पिच के लिए एक साथ रखकर।

पिचबुक सरल उदाहरण

मान लीजिए आपका दोस्त एक नया स्मार्टफ़ोन खरीदना चाहता है। वह स्मार्टफ़ोन के लिए नया है और कॉन्फ़िगरेशन या तुलना के बारे में निश्चित नहीं है। दूसरी ओर, आप स्मार्टफ़ोन के विशेषज्ञ हैं, और आप अपने आप को नवीनतम रुझानों, प्रौद्योगिकियों, ऐप्स, मूल्य निर्धारण, सुविधाओं, आदि से अपडेट रखना पसंद करते हैं।

अब यह मानते हुए कि आपका दोस्त आपकी सलाह लेना चाहता है कि किस स्मार्टफोन को खरीदना है?

आप अपने मित्र की मदद करने के लिए सहमत हैं और सबसे अच्छे 2-3 स्मार्टफ़ोन की मुख्य विशेषताओं, उनके कॉन्फ़िगरेशन, उनकी समीक्षा, सर्वोत्तम खरीद मूल्य आदि को लिखने के लिए एक मोटा लिखित मसौदा तैयार करते हैं। इसके साथ, आपके मित्र को यह विचार है कि किस स्मार्टफोन को खरीदना है। ; वह आगे सुझाए गए स्मार्टफोन के लिए जाने का फैसला कर सकता है।

आइए इस उदाहरण की तुलना निवेश बैंकिंग के उदाहरण से करें:

आप: निवेश बैंकर (विशेषज्ञ)

आपका मित्र: निवेश बैंकिंग फर्म का ग्राहक (जिसे सलाह, सहायता की आवश्यकता है)

आपके स्मार्टफोन की मुख्य विशेषताएं: इन्वेस्टमेंट बैंकर पिच

स्मार्टफ़ोन सुविधाओं और तुलनाओं का पेपर: पिचबुक

निवेश बैंकर इस बारे में बात करते हैं कि वे उद्योग में कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं और ग्राहकों को एक निवेश बैंकिंग पिचबुक के माध्यम से किसी विशेष सौदे के बारे में सभी डेटा और जानकारी देते हैं।

पिच बुक्स का उपयोग

# 1 - वे मार्केटिंग डिवाइस हैं

• वे एक विपणन उपकरण के रूप में कार्य करते हैं जिसका उपयोग दुनिया भर के सभी निवेश बैंकों द्वारा किया जाता है।
• यह ग्राहकों के लिए खुद का विपणन करते हुए निवेश बैंकों के लिए अपरिहार्य है।
• यह एक मूल्यवान और व्यापक विपणन सामग्री का उदाहरण देता है।
• वे निवेश बैंक के लिए शुरुआती पिच या बिक्री की शुरूआत के शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करते हैं जब यह नए व्यवसाय की तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है।

# 2 - निवेश अधिनियम अच्छी तरह से निर्दिष्ट होना चाहिए

• इसमें मेहनती होने के साथ-साथ वर्तमान या बैंक के संभावित ग्राहक के निवेश कार्यों का उचित विश्लेषण होना चाहिए।
• इसे इस तरह से डिज़ाइन और तैयार किया जाना चाहिए कि यह वर्तमान या संभावित ग्राहकों के साथ सौदा हासिल करने में सफल हो।
• बिक्री करते समय निवेश बैंकों का दृष्टिकोण अत्यधिक औपचारिक और आधिकारिक है। अक्सर वे एक अनुरूप और अत्यधिक प्रभावी बिक्री रणनीति का पालन करते हैं।
• यह बैंक को यह दिखाने और साबित करने का मौका देता है कि ग्राहकों को उन्हें विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण और पूंजी के अन्य स्रोतों के बीच क्यों चुनना चाहिए।

# -3 योगदानकर्ता

• निवेश बैंक के कई योगदानकर्ताओं को पिच बुक तैयार करने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। इसमें विश्लेषकों, सहयोगी, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, टीम के प्रमुख और प्रबंध निदेशक शामिल हैं।
• प्रबंध निदेशक वे हैं जो एक पिच के लिए प्रारंभिक विचार लाएंगे। यहां उद्देश्य बैंकों के उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके ग्राहकों को वित्तीय समाधान देना है।
• एक निवेश बैंकिंग पिचबुक के लिए कई विचारों के कारण प्रबंध निदेशकों से आता है, निवेश बैंकों का निचला स्तर जबरदस्त काम के साथ भरा हुआ है।
• इसका अर्थ यह है कि विश्लेषकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नवीनतम कंपनी और उद्योग की जानकारी को इसमें शामिल करें जिसमें कोई विश्लेषणात्मक या टंकण त्रुटि नहीं है।

एक निवेश बैंकिंग पिचबुक बनाने के लिए कदम गाइड द्वारा कदम

आइए पहले एक नमूना पिचबुक उदाहरण देखें

# 1 - निवेश बैंक की क्षमताएं और योग्यताएं

• इस खंड में, निवेश बैंक इस बात पर जोर देगा कि वे उद्योग में सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं।
• उत्पादों और सेवाओं के संदर्भ में वे अपने प्रतिद्वंद्वियों के संबंध में कैसे रैंक करते हैं, इसकी जानकारी यहां दी जाएगी।
• आप विलय और अधिग्रहण, ऋण, इक्विटी और अन्य व्युत्पन्न उत्पादों के लिए रैंकिंग जानकारी पा सकते हैं।
• अन्य निवेश बैंकों फर्मों की तुलना में इस रैंकिंग तालिका को लीग टेबल रैंकिंग के रूप में जाना जाता है।

# 2 - मार्केट अपडेट

यह खंड ग्राहक को मौजूदा बाजार के रुझान और पर्यावरण के बारे में जानकारी देता है।

• क्यों बाजार में उथल-पुथल के रूप में इस खंड का इतना महत्व है, ग्राहक बाजार की दिशा में निवेश बैंकों के विचार या लेनदेन करने के लिए इष्टतम समय चाहते हैं।

निवेश बैंकों के लिए बाजार की स्थितियों के बारे में स्मार्ट दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है।

3- 3- लेन-देन अनुभाग

यह खंड ग्राहक को निम्नलिखित पर बैंक का दृष्टिकोण देता है:

• विलय और अधिग्रहण में संभावित खरीदार और विक्रेता
• पूंजी की मात्रा जो बढ़ाई जा सकती है और यह मूल्य निर्धारण है
• लेनदेन के लिए समय और प्रक्रिया
• बिक्री या अधिग्रहण के लक्ष्य के लिए मूल्यांकन

निम्नलिखित प्राथमिक विश्लेषण है जो आपको लेनदेन अनुभाग में मिल सकता है:

क) तुलनात्मक विश्लेषण

• इस विश्लेषण में ग्राहक को उसके साथियों के खिलाफ बेंचमार्किंग करना शामिल है।
• तुलनात्मक विश्लेषण में जिन आंकड़ों पर विचार किया जाता है, वे बिक्री, कमाई, मूल्यांकन गुणक जैसे पीई मल्टीपल, पीबीवी मल्टीपल और अन्य ट्रेडिंग स्टेक, आदि हैं।

ख) वित्तीय मॉडल

• एक विश्लेषक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल एक वित्तीय मॉडल बनाना है। यह कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण करने के लिए डील टीम द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक उपकरण है।
• विलय और अधिग्रहण पिच के मामले में वित्तीय मॉडल का उपयोग अभिवृद्धि / परिश्रम विश्लेषण के लिए किया जाता है ।
• ऋण जारी करने की पिच के मामले में, वित्तीय मॉडलिंग का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि ऋण जारी कैसे किया जा सकता है और चुकाया जा सकता है।
• शो को देखने के लिए आईपीओ पिच में, कंपनी की वित्तीय प्रोफ़ाइल आईपीओ लेनदेन के बाद दिखाई देगी।

निवेश बैंकिंग पिच पुस्तकों के प्रकार

# 1 - मुख्य पिचबुक

इस प्रकार की पिच पुस्तकों में निवेश बैंकिंग फर्म के बारे में सभी विवरण और जानकारी शामिल होती है। इसके अलावा, हाल के सौदों, मुनाफे, सफल निवेश, हाल के रुझानों और बाजार में सौदों से संबंधित आंकड़े पिच बुक में प्रदर्शित किए गए हैं। इसलिए ऐसी पिच बुक को नियमित रूप से अपडेट करने की आवश्यकता है।

सामग्री

• संगठन का विवरण- इसमें स्लाइड शामिल हैं, जो संबंधित निवेश बैंक के संगठन विवरणों को प्रदर्शित करता है, जैसे कि इसकी दृष्टि और मिशन वक्तव्य, इतिहास, वैश्विक उपस्थिति, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और कंपनी का आकार।
• सौदे और ग्राहक सूची- इसके अलावा, इसमें हालिया सौदों, सेक्टर-विशिष्ट क्लाइंट सूची के साथ-साथ उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी शामिल है।
• इसमें प्रतियोगियों की तुलना में फर्म की रैंकिंग को चित्रित करने वाली स्लाइड भी हो सकती हैं।
• मार्केट डेटा- इसमें बाजार के अवलोकन के महत्वपूर्ण पहलू भी शामिल होंगे, जैसे कि प्रतियोगी का प्रदर्शन, बाजार में वर्तमान रुझान और सौदे।

2- 2- डील पिच बुक

यह विशेष रूप से किसी विशेष सौदे के लिए बनाया गया है। इस तरह की प्रस्तुति यह प्रदर्शित करने पर केंद्रित है कि निवेश बैंक विशेष रूप से अपने ग्राहक की वित्तीय और निवेश जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं।

इसका उपयोग विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए), आईपीओ और ऋण जारी करने के विवरण को समझाने के लिए किया जाता है। डील की पिच बुक बैंक की प्रमुख उपलब्धियों और ग्राहकों की सूची को स्वीकार कर सकती है, ताकि स्वीकार्यता और संभावित साझेदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

सामग्री

• विवरण विशिष्ट- इस पुस्तक में विशिष्ट विवरणों की जानकारी है जो निवेश बैंक को आकर्षक बनाने के साथ-साथ कुशल भी बनाती है।
• ग्राफ़ का उपयोग - डेटा को ग्राफ़ द्वारा समर्थित किया जाता है जो बाजार की विकास दर, फर्म की स्थिति अवलोकन और मूल्यांकन सारांश दिखाते हैं। यह अपने ग्राहक की सेवा करने के लिए फर्म की क्षमता का एक बहादुर प्रतिनिधित्व करने में मदद करता है। इन भयानक निवेश बैंकिंग ग्राफ़ की जाँच करें।
• वित्तीय मॉडल- यह जहां भी आवश्यक हो संबंधित वित्तीय मॉडल, ग्राफ और आंकड़ों से जुड़ा होना चाहिए।
• खरीदारों और प्रायोजकों का डेटा- इस बात पर निर्भर करता है कि कोई निवेश बैंक एम एंड ए या आईपीओ के लिए एक पिच रिपोर्ट बना रहा है, डील-पिच बुक में संभावित खरीदारों, संभावित अधिग्रहण उम्मीदवारों, वित्तीय प्रायोजकों और उनके विस्तृत विवरणों की एक सूची शामिल होनी चाहिए।
• सिफारिश शामिल है- इसमें प्रस्ताव का सारांश है और यह सलाह और सिफारिशें प्रदान करता है, और ग्राहक के लक्ष्यों को प्राप्त करने में निवेश बैंक की भूमिका और योगदान के बारे में जानकारी देता है।

# 3- प्रबंधन प्रस्तुतियाँ

जब ग्राहक निवेश बैंक के साथ सौदे को अंतिम रूप देता है, तो निवेशकों को ग्राहकों को पिच करने के लिए प्रबंधन प्रस्तुतियों का उपयोग किया जाता है। प्रबंधन प्रस्तुतियों में शामिल विवरण हैं-

• ग्राहक कंपनी पर जानकारी
• प्रबंधन का विवरण
• विशिष्ट परियोजना
• प्रमुख वित्तीय अनुपात।
• क्लाइंट के लक्ष्य और निवेश फर्म उन्हें कैसे प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

एक प्रबंधन प्रस्तुति की सामग्री:

• क्लाइंट स्पेसिफिक- यह वर्तमान क्लाइंट पर केंद्रित है, और इसलिए इसे अधिक ग्राहक-विशिष्ट होने के लिए अनुकूलित किया गया है।

• क्लाइंट-विशिष्ट डेटा प्रदान करता है- यह क्लाइंट कंपनी, हाइलाइट्स, उत्पादों और सेवाओं, बाजार अवलोकन, ग्राहकों, संगठनात्मक चार्ट, वित्तीय प्रदर्शन और विकास पूर्वानुमान के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है।

• क्लाइंट इंटरेक्शन और फीडबैक की आवश्यकता होती है- इस तरह की किताब की तैयारी के लिए क्लाइंट के साथ विस्तृत बातचीत और नियमित फीडबैक सत्रों की आवश्यकता होती है।

# 4- कॉम्बो / परिदृश्य विश्लेषण

• एक निवेश बैंक ऐसी पुस्तक तैयार करता है जब ग्राहक कंपनी यह सुनिश्चित नहीं करती है कि वह सार्वजनिक रूप से जाना चाहती है या बेचना चाहती है।
• यह दोनों परिदृश्यों को बताते हुए और दोनों के बीच ट्रेडऑफ को दिखाते हुए बनाया गया है।

# 5- लक्षित डील पिचबुक

• यह तब बनाया जाता है जब आपकी ग्राहक कंपनी अधिग्रहण प्रस्ताव के साथ खरीदार से संपर्क करती है।
• इस मामले में, यह विभिन्न परिदृश्यों के तहत अभिवृद्धि / कमजोर पड़ने को दर्शाता है।

# 6 - सेल-साइड एम एंड ए पिच किताबें

• ये तब बनते हैं जब एक ग्राहक एक निवेश बैंक से संपर्क करता है जो कहता है कि वे खुद को बेचना चाहते हैं और संभावित खरीदारों की तलाश कर रहे हैं।
• यह विशेष रूप से अनुकूलित है, इस बात पर जोर देते हुए कि ग्राहकों को उस विशेष निवेश बैंक का चयन क्यों करना चाहिए। इस प्रकार की पिच किताबें अधिक संपूर्ण और लंबी होती हैं।

इसमें निम्न जानकारी शामिल है-

• ग्राहक के लिए संभावित खरीदार
• बैंक अवलोकन
• स्थिति अवलोकन (बैंक दूसरों की तुलना में अधिक आकर्षक क्यों है)
• मूल्यांकन सारांश
• अनुशंसाएँ
• अनुबंध

# 7 - खरीदें-साइड एम एंड ए पिच किताबें

इसमें सेल-साइड एम एंड ए पिच बुक्स जैसी समान जानकारी होती है, लेकिन निम्नलिखित बिंदुओं पर भिन्न होती है-

• इसमें संभावित अधिग्रहण उम्मीदवारों के बारे में जानकारी है
• ये Sell-Side M & A Pitch Books से कम हैं। बेचना पक्ष बनाम खरीदें पक्ष - प्रमुख अंतर देखें

याद दिलाने के संकेत

पिच बुक निवेश बैंक के लिए एक सेल्समैन की तरह है । इसलिए इसे सही, पेशेवर और एक ही समय में होना चाहिए, यह पर्याप्त रूप से आश्वस्त होना चाहिए।

यहां शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं-

संरचना

• ताकत देता है
• यह दिखाएं कि आपका निवेश बैंक दूसरों से अलग कैसे है।
• प्रमुख प्रबंधन कर्मी
• निवेश बैंक की मुख्य दक्षताओं का प्रदर्शन करना चाहिए।

लंबाई

• यह संक्षिप्त होना चाहिए - केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं का विवरण देना
• प्रति पृष्ठ एक अवधारणा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं
• हमेशा परिशिष्ट का उपयोग करें
• जितना संभव हो उतना कुरकुरा होना चाहिए

मामले का अध्ययन

• जहाँ भी संभव हो केस स्टडी के साथ अपनी बातों का समर्थन करें

रेखांकन और चार्ट

• प्रमुख बिंदुओं पर जोर देने के लिए ग्राफ और चार्ट का उपयोग करें

देखो और महसूस

• जहाँ भी संभव हो रंगों का उचित उपयोग करने के लिए एक बिंदु बनाएं लेकिन इसे ज़्यादा मत करो।
• पेशेवर दिखना चाहिए।
• ग्राहकों पर स्थायी प्रभाव छोड़ना चाहिए।

पिच बुक की एनाटॉमी।

• पिचबुक में सभी विवरण सटीक और अद्यतित होने चाहिए।
• किसी भी गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है जो क्लाइंट पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है।
• जानकारी संक्षिप्त और बिंदु तक होनी चाहिए।
• यह सरल होना चाहिए लेकिन एक पेशेवर लेआउट होना चाहिए।

निष्कर्ष

यदि आप एक विश्लेषक या सहयोगी बनना चाहते हैं, तो आप परफेक्ट निवेश बैंकिंग पिच बुक बनाने में अपना अधिकांश समय खर्च करेंगे। मैं आपको 100% आश्वासन के साथ नहीं बता सकता कि पिचबुक करने के लिए सिर्फ एक पूर्ण-प्रूफ तरीका है। यह आमतौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि निवेश बैंक किसी विशेष सौदे को कैसे चित्रित करना चाहता है। लेकिन याद रखने की एक बात यह है कि आपके ग्राहक की जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार आपके संदेश को अनुकूलित करना हमेशा काम करता है!